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9 de feb. (Sentido Común) -- José Cuervo, el principal productor de tequila a nivel mundial, tuvo una colocación tan exitosa que logró recabar la mayor cantidad de dinero que pudo de acuerdo con los objetivos trazados: 18 mil 635 millones de pesos (909 millones de dólares).
Las compañía, que tiene una historia centenaria, puso en las manos de los inversionistas la totalidad de las 548 millones 106 mil acciones que puso en venta, un interés de 15% en su capital, y lo hizo a 34 pesos (1.66 dólares), el precio más alto del rango estimado, dijo Cuervo en su aviso de colocación.
De acuerdo con la casa de bolsa de Santander México, es la mayor colocación inicial que se hace en la Bolsa Mexicana de Valores desde octubre de 2013, cuando Lala obtuvo mil millones de dólares.
En los primeros minutos de la sesión las acciones de la compañía que también produce Whiskey, Vodka, Ron y bebidas energéticas se llegaron a intercambiar en 37 pesos, u 8.8% por encima del precio de colocación.
Cerraron la jornada en 35.4 pesos, 4.2% por arriba del precio al que las vendió la compañía, en tanto que el índice de referencia subió 0.7%.
En México, donde se colocó 31.4% de los papeles, los intermediarios colocadores fueron las casas de bolsa de Santander México y de Grupo Bursátil Mexicano, o GBM. A nivel global, donde se compró el 68.6% de los títulos, se encargaron de la tarea Morgan Stanley y JP Morgan.
Desde que inició el trámite en septiembre de 2016, José Cuervo, que cotizará bajo la clave de pizarra CUERVO, dijo que usará los recursos de la oferta para invertir en crecimiento orgánico e inorgánico y “para continuar con su programa de innovación y ampliación del portafolio de productos”.
José Cuervo posee dos destilerías de tequila y una planta procesadora y embotelladora en el estado de Jalisco. Fuera de México, cuenta con una destilería y embotelladora en Irlanda del Norte donde produce el whiskey Bushmills; dos destilerías de whiskey y vodka en Colorado y California, respectivamente, así como una embotelladora en Indiana, Estados Unidos.
La empresa ha desarrollado marcas como los tequilas Maestro Tequilero, Centenario, el ron Kraken, y la bebida energética B:oost, en tanto, ha adquirido otras como los vodkas Three Olives y Hangar 1, el whiskey Stranahan’s y el ginebra Boodles. Algunas de estas marcas son comercializadas en más de 85 países.
Al cierre del tercer trimestre de 2016, la compañía reportó ventas por 17 mil 16 millones de pesos (830 millones de dólares), 24.5% por encima de lo reportado de enero a septiembre de 2015.
En el mismo periodo su flujo de operación, ajustado por pérdidas cambiarias y utilidades en negocios conjuntos, sumó cuatro mil 438.9 millones de pesos (216.5 millones de dólares), 41% mayor a la del periodo comparable.
Fecha de publicación: 09/02/2017
Etiquetas: Cuervo BMV OPI México