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Promecap, un fondo de inversión que dirige el empresario Fernando Chico Pardo, recabó 3,500 millones de pesos (240 millones de dólares) con la venta de un certificado de capital para el desarrollo, o CKD, en la Bolsa Mexicana de Valores.
Las nuevas acciones o certificados vencerán el 19 de diciembre de 2024, aunque dicha fecha podrá modificarse dependiendo del comportamiento de las inversiones, dijo Promecap en la carátula del prospecto de colocación.
Además de los fondos que Promecap recabó con la venta de CKDes, los propietarios del fondo invirtieron cerca de 30% más en el instrumento, por lo que la empresa contará con una cantidad cercana a los 5,000 millones de pesos (342 millones de dólares) para invertir en los próximos años.
El fondo de inversión espera poder hacer entre tres y cinco inversiones por un monto total de 1,000 millones de pesos (68.5 millones de dólares) en los próximos años.
"La estrategia de inversión de Promecap consiste en invertir en empresas y proyectos privados en diversos sectores en México, con la flexibilidad para invertir en categorías de activos diferenciados, como son deuda estructurada y de alto rendimiento, activos emproblemados (o distressed), otros activos (tales como títulos de crédito y activos inmobiliarios), así como capital", dijo el fondo en un comunicado.
Los dueños de los certificados recibirán los flujos que generen los proyectos en los que invierta Promecap en la próxima década.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer actuó como el agente colocador del certificado fiduciarios de Promecap.
Este es el segundo CKD que emite Promecap luego que en agosto de 2010 realizó su primera colocación por un total de 2,503 millones de pesos (197.04 millones de dólares). El monto total que con los que contó el fondo por las inversiones adicionales que llevaron sus inversionistas fue de 3,200 millones de pesos.
A la fecha, de ese monto total, Promecap ya ha invertido 90% de los recursos.
Fecha de publicación: 18/12/2014