Toyota Financial recaba 1,500 mdp con la venta de un bono a cinco años

Toyota Financial Services, un intermediario financiero automotriz, recabó 1,500 millones de pesos (98.2 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco años.

     El título o certificado bursátil, que vence el 21 de mayo de 2020, pagará un interés anual de 0.30 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días.

     La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 3.60%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del bono.

     El bono recibió una calificación de 'AAA' por parte de Standard & Poor's y Fitch México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras.

     Scotia Inverlat Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa, Accival Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte-Ixe, Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Santander actuaron como agentes colocadores del bono.

     Scotia Inverlat Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa actuaron como agentes estructuradores.