CFE recaba 8,000 mdp con dos reaperturas de bonos, uno nuevo

La Comisión Federal de Electricidad, la empresa eléctrica estatal, recabó 8,000 millones de pesos (484.8 millones de dólares) con la reapertura de dos bonos --a cinco y 10 años--, más la colocación de uno nuevo a 12.

     Con la reapertura del bono 10 años, la compañía obtuvo 2,500 millones de pesos (151.5 millones de dólares). Este bono, que cotiza con la clave de pizarra CFE 14-2 y que inicialmente emitió la empresa el 9 de diciembre de 2014, paga un interés anual fijo de 7.35% y con una tasa de rendimiento a vencimiento de 7.84%, dijo la empresa en un comunicado.      

     La empresa ha recabado con la emisión original de este bono, más dos reaperturas adicionales, un total de 21,500 millones de pesos (1,297 millones de dólares). El bono vence el 25 de noviembre de 2025.

     Por lo que se refiere a la segunda reapertura, correspondiente al bono con clave de pizarra CFE 15 que emitió en un inicio la empresa el 9 de junio de 2015 y que vence el 2 de junio de 2020, la compañía obtuvo 500 millones de pesos (30.3 millones de dólares). Este instrumento paga un interés anual sobre su valor nominal de 0.30 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días.

     La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 3.53%, dijo CFE en la carátula del prospecto de colocación del bono.

     CFE ha recabado con la emisión original de este bono y su reapertura un total de 1,500 millones de pesos (90.5 millones de dólares).

     Por último, con el nuevo bono, denominado en unidades de inversión y que vence en 12 años, CFE obtuvo 5,000 millones de pesos más (303 millones de dólares). Las unidades de inversión son una medida de cuenta que evoluciona a la parte que la inflación.

     Los tres bonos recibieron una calificación de 'Aaa' por parte de Moody’s de México y de ‘AAA’ por parte de Standard & Poor’s, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos agencias calificadoras.

     CFE dijo que sus bonos recibieron una demanda de 3.2 veces más el monto colocado, lo que provocó que la empresa incrementará la cantidad original de venta de 5,000 a 8,000 millones de pesos.

     Casa de Bolsa Banorte-Ixe, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Casa de Bolsa Santander y HSBC Casa de Bolsa actuaron como agentes colocadores de los bonos, mientras que la compra de los instrumentos la realizaron principalmente fondos de inversión, afores, aseguradoras, la banca privada e instituciones de seguridad social.

     CFE dijo que utilizará los recursos de esta colocación para fortalecer los procesos de generación de energía eléctrica y la modernización de su infraestructura de generación, transmisión y distribución.