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Finsa Real Estate Mangement II, el desarrollador y administrador de parques industriales, y Walton Street Industrial CKD Equity, un fondo de inversión, anunciaron que planean recabar 400 millones de pesos (21 millones de dólares aproximadamente) con la tercera llamada de capital de los Certificados de Capital para el Desarrollo (CKDes) que emitieron en 2015.
El CKD que emitieron Finsa y Walton Street el año pasado, con el que recabaron mil millones de pesos (51 millones de dólares de esa fecha), cotiza con la clave de pizarra FINWSCK 15.
La emisión subsecuente de ese instrumento cotizará con la misma clave de pizarra, dijeron las empresas en la carátula del proyecto del prospecto de emisión.
En total, Finsa y Walton Street planean recaudar hasta 5 mil millones de dólares (262.7 millones de dólares) con la venta de ese CKD, de los cuales ya han recabado dos mil 518 millones de pesos (132.3 millones de dólares), o el 50% de esos recursos.
La segunda emisión subsecuente, que llevarán a cabo ambas empresas a través del mecanismo de llamadas de capital, está programada para realizarse el próximo 12 de abril.
El precio individual de los CKDes adicionales será de 12 mil 500 pesos (656.85 dólares) y los propietarios de los certificados originales tendrán derecho a comprar 0.52707 certificados adicionales por cada título que tengan en su poder actualmente.
Los recursos de la tercera emisión adicional que obtengan Finsa Real Estate y Walton Street se destinarán “a inversiones previamente aprobadas o para cualquier otro fin, según sea determinado por el administrador conforme al contrato de Fideicomiso, dijeron las empresas en un comunicado.
La venta del CKD original estuvo a cargo de Casa de Bolsa Banorte Ixe, Casa de Bolsa Credit Suisse (México) y Casa de Bolsa BBVA Bancomer.
Fecha de publicación: 23/03/2017
Etiquetas: Finsa Real Estate Management Walton Street Capital