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BNP Paribas Personal Finance, o BNPPPF, el intermediario financiero mexicano especializado en ofrecer créditos automotrices y para el consumo, filial del banco francés BNP Paribas, planea recabar dos mil millones de pesos (107 millones de dólares) con la emisión de un bono a tres años.
La emisión del bono formará parte de un programa que fue autorizado en octubre de 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la dependencia encargada de regular el mercado de valores, y con el cual la empresa espera poder recabar hasta 10 mil millones de pesos (537 millones de dólares), o su equivalente en unidades de inversión (Udis), mediante la venta de bonos de largo plazo.
Una unidad de inversión es una medida de cuenta que evoluciona a la par del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El bono de BNP Paribas Personal Finance, el cual cotizaría con la clave de pizarra BNPPPF 17 en la Bolsa Mexicana de Valores, o BMV, que se emitirá el próximo viernes 26 de mayo y vencerá el 22 de mayo de 2020, pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, la cual está aún por determinarse y que se añadirá al nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, o TIIE, a 28 días al momento del cierre de la transacción.
En el proyecto de carátula del prospecto de emisión del título, la empresa no mencionó el destino que le dará a los recursos obtenidos.
Los bonos recibieron una calificación de “AAA” por parte de Standard & Poor’s y Fitch México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de ambas calificadoras.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Casa de Bolsa Santander y Acciones y Valores Banamex, o Accival, Casa de Bolsa fueron contratadas para actuar como los agentes colocadores del título.
Fecha de publicación: 24/05/2017
Etiquetas: BNP Pariba Personal Finance Bono Calificadoras Calificación