Newsletter
Recibe gratis un resumen diario de lo más importante en negocios.
Al suscribirte aceptas los términos y condiciones de nuestra política de privacidad.
Grupo Rotoplas, un fabricante de dispositivos para el manejo de agua y que ofrece a sus clientes soluciones para ese propósito, planea recabar dos mil millones de pesos (112 millones de dólares) con la venta de dos bonos, llamados verdes, de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores, o BMV.
La empresa, con sede en la Ciudad de México, planea vender sus dos títulos con base en un programa autorizado este año por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la dependencia encargada de regular el mercado de valores de México, para emitir hasta tres mil millones de pesos (167 millones de dólares) en deuda de largo plazo
El primer bono o certificado bursátil que planea emitir Grupo Rotoplas, que correspondería a la primera emisión del programa, cotizará con la clave de pizarra AQUA 17X.
El título, que se emitirá el próximo miércoles 28 de junio y vencerá el 24 de junio de 2020, pagará una tasa de interés anual variable que incluirá una sobretasa, que aún está por determinarse y que se añadirá al nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, o TIIE, a 28 días al momento del cierre de la transacción, dijo la empresa en el carátula preliminar del prospecto de emisión del bono.
El segundo título, que corresponderá a la segunda emisión del programa, cotizará con la clave de pizarra AQUA 17-2X en la BMV.
Este otro título, que emitirá la empresa también el miércoles y que vencerá el 16 de junio de 2027, pagará una tasa de interés anual fija que se determinará al momento de realizar la transacción, dijo Rotoplas en la carátula preliminar del prospecto de emisión del bono.
Grupo Rotoplas no reveló en las carátulas preliminares el valor nominal de los bonos o los montos individuales que planea recabar con cada título.
“El destino de los recursos que se obtengan por concepto de la emisión de los certificados bursátiles será principalmente para el pago y sustitución de deuda, el financiamiento de inversión en activos y en el financiamiento de capital de trabajo, así como otros fines corporativos en general”, dijo Rotoplas en la carátula preliminar.
Ambos bonos recibieron una calificación crediticia de ‘AA-’ por parte de Standard & Poor’s y de ‘AA’ por parte de Fitch México, o el segundo y tercer nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos agencias calificadoras, respectivamente.
La empresa contrató a GBM Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander y Casa de Bolsa Banorte-Ixe para que actúen como los intermediarios colocadores de sus bonos.
Fecha de publicación: 27/06/2017