GMéxico Transportes busca recabar 15 mil mdp con deuda de largo plazo

GMéxico Transportes, una subsidiaria de la mayor empresa minera de México Grupo México o GMéxico, busca recabar 15 mil millones de pesos (838.92 millones de dólares) mediante la emisión de deuda de largo plazo denominada en pesos o su equivalente en unidades de inversión.

     Una udi es una unidad de cuenta cuyo valor evoluciona a la par de la inflación del país.

     Los títulos que cotizarán con la clave de pizarra GMXT ofrecerán una tasa fija o variable, tal como lo indique GMéxico Transportes en cada emisión.

    Si bien el monto inicial que buscará recabar GMéxico Transportes no se dio a conocer, si se informó que el plazo de los títulos será de 10 años.

     La fecha tentativa para esta primera emisión es el próximo 15 de septiembre, de acuerdo con la caratula de prospecto preliminar.

     Las agencias encargadas en otorgar una calificación crediticia a los bonos con vencimiento para 2027 serán Fitch Mexico y Standard & Poor’s.

     Los intermediarios colocadores de esta operación serán Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Credit Suisse Mexico.