Cemex recompra 68% de bono con vencimiento en 2022, buscaba 100%

Cemex, la cementera más grande del continente americano, logró comprar 68.1% de un bono que emitió en 2012 por mil 28 millones de dólares y que paga un interés de 9.375%, equivalente a 700.2 millones.  

     La compañía, que lanzó la oferta por 100% del instrumento que vence en 2022, también recibió avisos de entrega garantizada por el equivalente a 1% de los títulos, por lo que 30.9% del bono seguirá en circulación, dijo en un comunicado.

     “Cemex aceptará para amortización el 29 de septiembre de 2017 todas las notas válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas o rechazadas, incluyendo notas entregadas de acuerdo a los procedimientos de entrega garantizada”, dijo la compañía.

     Cemex pagará mil 50.3 dólares por cada mil del principal a los tenedores que aceptaron la oferta.

     El 12 de octubre es la fecha a partir de la cual el instrumento permite amortización anticipada y cuando la cementera tiene planeado saldar el resto del bono pagando un precio de 104.7% del valor del principal.

     HSBC Securities actuó como agente de la oferta, agregó Cemex.