Newsletter
Recibe gratis un resumen diario de lo más importante en negocios.
Al suscribirte aceptas los términos y condiciones de nuestra política de privacidad.
Comisión Federal de Electricidad, o CFE, la empresa eléctrica estatal, dijo que obtuvo 10 mil millones de pesos (530.50 millones de pesos) con la emisión adicional de dos de sus bonos y la venta de uno nuevo.
El monto recabado con estas tres emisiones fue inferior a los 14 mil millones de pesos (742.70 millones de dólares) que la compañía con sede en la Ciudad de México dijo que pretendía obtener el pasado mes.
Una de las reaperturas corresponde al bono que opera con la clave de pizarra CFE 17 y que vence el 23 de diciembre de 2027, el cual ofrece una tasa de interés fija de 8.18%, de acuerdo con el aviso de colocación de CFE publicado mediante la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
La segunda emisión adicional que realizó la empresa eléctrica estatal fue del bono con clave de pizarra CFE 17-2 y con fecha de vencimiento para el 2 de julio de 2020. Este instrumento ofrece una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria o TIIE a 28 días, más una sobretasa de 0.40%, dijo CFE.
Mientras que el nuevo bono con plazo para el 30 de septiembre de 2032 --que se identificará con la clave de pizarra CFE 17U-- esta denominado en unidades de inversión o udis, por lo que, tal como generalmente lo hacen estos títulos, pagará una tasa de interés fija de 4.54%.
Una udi es una unidad de cuenta cuyo valor evoluciona a la par que la inflación de México.
Los intereses que devengue este nuevo bono junto con el correspondiente a la primera reapertura serán pagaderos cada 182 días, mientras que aquellos del bono con plazo a tres años serán liquidados cada 28 días.
Estas tres ventas, son las primeras tres emisiones de un programa, creado en febrero del año pasado, que le permite a CFE recabar hasta 100 mil millones de pesos (cinco mil 305.04 millones de dólares) con la venta de bonos de largo plazo denominados en pesos o en udis.
Así hasta ahora la empresa eléctrica estatal ha recabado el 18% del total de los recursos que tiene permitidos, esto ha sido mediante la venta del título a 10 años por un valor de siete mil millones de pesos (371.35 millones de dólares), más tres mil millones (159.15 millones de dólares) con su respectiva reapertura.
En tanto que, con el bono a tres años se ha recabado un total de dos mil 500 millones de pesos (132.62 millones de dólares), de los cuales mil 500 millones (79.57 millones de dólares) fueron con la reapertura de este título.
Finalmente con la emisión del nuevo bono CFE añadió cinco mil 500 millones de pesos (291.72 millones de dólares) más, para sumar un valor total de 18 mil millones (954.90 millones de dólares) con la venta de bonos a largo plazo.
Los títulos de deuda de CFE recibieron una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y Standard & Poor´s Global Ratings, o la nota más alta en la escala de inversión a nivel nacional de ambas agencias.
Acciones y Valores Banamex o Accival, Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA Bancomer fungirán como los principales agentes colocadores de esta operación.
Fecha de publicación: 13/10/2017
Etiquetas: CFE bonos