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Grupo Industrial Saltillo (Gissa), un fabricante de productos de fundición de hierro y de bienes para la industria de la construcción y el hogar, dijo que recabó mil 775 millones de pesos (188.13 millones de pesos) con la emisión de dos bonos a tres y 10 años.
El monto recabado para el título a 10 años fue de mil 375 millones de pesos (72.86 millones de dólares), mientras que para los bonos a tres años fue de 400 millones de pesos (21.2 millones de dólares), informó la compañía dedicada a la manufactura.
Ambas emisiones fueron inferiores a lo que pretendía recabar Gissa en sus prospecto de colocación de dos mil 500 millones de pesos (132.49 millones de dólares) por cada una de las emisiones.
La primera emisión que corresponde al bono que opera con la clave de pizarra GISSA 17 y que vencerá el 7 de octubre de 2027, el cual ofrecerá una tasa fija de interés bruto anual de 9.64%, de acuerdo con el aviso de colocación publicado hoy en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
La segunda emisión que realizó la empresa manufacturera fue un bono con clave de pizarra GISSA 17-2 y con fecha de vencimiento para el 15 de octubre de 2020. La tasa que este instrumento pagará está determinada por la Tasa de Interés Interbancaria o TIIE a 28 días, más una sobretasa de 1.0%.
Los intereses que devenguen los certificados bursátiles a 10 años serán pagaderos cada período de 182 días, mientras que para las emisiones a tres años se liquidarán cada 28 días.
Estas colocaciones, son las primeras dos emisiones de un programa que las autoridades le autorizaron a Gissa en febrero de este año, que le permite recabar hasta un monto total de cinco mil millones de pesos (264.98 millones de dólares) con la venta de bonos de largo plazo denominados en pesos y en unidades de inversión o udis.
Las udis son una unidad de cuenta que evoluciona de forma idéntica al crecimiento de la inflación, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Los títulos de deuda de la empresa manufacturera recibieron una calificación de ‘AA-’ por parte de Fitch Ratings México. Por su parte, HR Ratings de México asignó una calificación de ‘AA-’ con perspectiva estable. Ambas notas se encuentra cuatro escalones debajo de la calificación más alta de ‘AAA’.
Casa de Bolsa Santander, HSBC Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa fueron los intermediarios colocadores para ambas operaciones.
Fecha de publicación: 18/10/2017
Etiquetas: Gissa Udis Bonos Deuda México BMV