Nemak coloca bono internacional por 500 millones de dólares

Nemak, la empresa de autopartes que pertenece al conglomerado empresarial Alfa, anunció que colocó un bono internacional por 500 millones de dólares, el cual utilizará para refinanciar deuda.

     La emisión tiene un vencimiento de siete años y pagará una tasa de interés de 4.75%, dijo la compañía en un comunicado.

     “Nos complace la exitosa colocación de este bono, una señal clara de la confianza que los inversionistas tienen en nuestra compañía”, dijo Armando Tamez Martínez, director general de Nemak. “Lo anterior nos permite reforzar nuestra condición financiera”.

     La emisión obtuvo la calificación más alta en grado especulativo por parte de las principales calificadoras de inversión internacionales, dos de ellas también asignaron una perspectiva positiva, dijo la empresa sin dar mayores detalles.

     El dinero será utilizado para pagar un bono previo por la misma cantidad de dinero pero que paga un interés de 5.5% y que vence en 2023.

     Tras el refinanciamiento la vida promedio de los pasivos de la autopartera pasará de 5.2 a 5.8 años.

     Nemak tenía una deuda neta de mil 387 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2017, 1.9 veces mayor al flujo de operación generado en los 12 meses previos.