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Banco Santander México, la filial del español Banco Santander, logró recabar mil 300 millones de dólares de bonos bancarios a 10 años representativos de la parte complementaria del capital neto (Tier 2).
La Tier2 es la expresión con la que se conoce a los recursos propios de los bancos que entran en el cálculo del coeficiente de solvencia. Este ratio o coeficiente contempla elementos como acciones preferidas con vencimiento fijo, deuda a largo plazo, un capital suplementario, entre otros activos que posee la institución financiera.
La colocación de los bonos la autorizó la asamblea de accionistas del banco en abril pasado, en donde de hecho los dueños de la institución financiera le dieron la aprobación para que recabara hasta seis mil 500 millones de dólares con la venta de bonos bancarios. La venta de bonos de hoy es el primer tramo de esa autorización.
En buena medida el éxito de la colocación de Banco Santander México se debió a que su empresa matriz adquirió 975 millones de dólares, o 75% del monto total, recabado con el bono que vence en 2028 y que pagará una tasa de 5.950%.
La venta de los bonos se da un día después que el banco mexicano dio a conocer sus intenciones de re-comprar hasta mil 10.5 millones de dólares de bonos bancarios representativos de la parte complementaria de su capital, o Tier 2 que emitió hace casi cinco años.
Si el banco logra su objetivo con dicha re-compra, que presuntamente será realizada el próximo 26 de septiembre, todavía quedaría un saldo por liquidar de 289 millones 500 mil dólares, ya que cuando vendió esos títulos, en diciembre de 2013, recabó un total de mil 300 millones de dólares.
Si bien el banco no ha anunciado que los recursos obtenidos con la colocación de hoy serán utilizados para la re-compra de los bonos, es muy probable que eso ocurra ya que Banco Santander México dijo con el anuncio de venta y de re-compra que las transacciones las estaría realizando para extender el plazo de vencimiento del capital Tier 2, algo que ocurriría si los fondos recabados con la venta se emplean para realizar la re-compra.
Fecha de publicación: 21/09/2018
Etiquetas: Santander bono BMV