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Red de Carreteras de Occidente, o RCO, una empresa propietaria de concesiones para operar y mantener diversas autopistas en el occidente de México, principalmente alrededor de la ciudad de Guadalajara, anunció una oferta pública para recomprar un total de 43 millones 220 mil 445 bonos que emitió en 2012 por un monto total de 11 mil 940.2 millones de pesos (591.1 millones de dólares).
Esta operación culminará el próximo 6 de diciembre a las 12.00 p.m., salvo que el período de la oferta sea prorrogado, tal como lo indicó RCO en la documentación presentada en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
Del total de los bonos que recomprará la concesionaria, 14 millones 810 mil 445 títulos por nueve mil 99.2 millones de pesos (474 millones de dólares) corresponden al instrumento de deuda que opera con la clave de pizarra RCO 12U y que esta denominado en unidades de inversión o udis. Este bono tiene una fecha de vencimiento en agosto de 2032, por lo que al momento de su venta tenía un plazo de 20 años.
Una udi es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor del país.
El resto de los bonos (28 millones 410 mil por dos mil 842 millones de pesos o 148 millones de dólares) son del título que cotiza con la clave RCO12 y que tiene un vencimiento para agosto de 2027, o con horizonte de maduración de 15 años.
El total de los instrumentos a recomprar representa 100% del total de los bonos, o certificados bursátiles, en circulación.
Estas recompras serán realizadas con los recursos que obtenga la concesionaria a través de la venta de dos bonos a cinco años que serán identificados con la clave de pizarra RCO 18 y RCO 18U, y con los cuales espera obtener 12 mil 300 millones de pesos (640.6 millones de dólares) en total.
La venta de estos instrumentos será realizada bajo los términos de un programa con el cual la concesionaria buscará recabar hasta 20 mil millones de pesos (mil 42 millones de dólares) a través de la venta de deuda de largo plazo en pesos o udis.
Aunque RCO aseguró en la documentación presentada en la Bolsa Mexicana de Valores que “no estará obligada a adquirir los certificados bursátiles objeto de la presente oferta si en la fecha de liquidación no se ha llevado a cabo la emisión, colocación y liquidación de los certificados con clave de pizarra" RCO 18 y RCO 18U.
Aunque también esa venta está condicionada al resultado de la oferta de compra de los bonos emitidos en pesos y udis en 2012.
Fecha de publicación: 08/11/2018
Etiquetas: RCO bono BMV